Profil

GATE III Private Services & Finance steht für das Management der privaten Finanzen des Klienten und umfasst die konsolidierte Darstellung des weltweiten Vermögens, das Controlling der involvierten Banken und Finanzdienstleister sowie das Risikomanagement und damit zusammenhängende Dienstleistungen im Sinne eines Family Offices.

Das Gebührenmanagement und somit die Vertretung des Privatkunden gegenüber sämtlichen beteiligten Finanzdienstleistern werden ebenso einbezogen wie die Finanzplanung (Analyse der Situation, Berücksichtigung der Wünsche und Ziele). Basierend auf den Vorstellungen der Klientschaft werden individuelle Empfehlungen erarbeitet. Zusätzlich erfolgt eine kontinuierliche Betreuung und Überwachung in der Umsetzungsphase bis hin zur Vertretung der Interessen auf dem Finanzmarkt.

GATE III Private Services & Finance bietet keine Vermögensverwaltung an und steht dem Kunden somit als unabhängige Partnerin zur Verfügung.